Lima, 1 de octubre 2020.- COFIDE, el Banco de Desarrollo de Perú, retornó
a los mercados internacionales después de cinco años a través de la emisión de
bonos por USD500 millones a una tasa de 2.418%. Esta tasa es la más baja
conseguida por COFIDE en todas sus emisiones internacionales.
La nueva emisión tiene un plazo de 7 años y consiguió
un spread de 195 puntos básicos con respecto a la tasa benchmark americana, que
significa el segundo spread más bajo histórico obtenido por Cofide y uno de los
más bajos entre otras emisiones de bonos cuasi soberanos peruanos. En esta
emisión, se llegó a tener una demanda de casi 5 veces el monto ofertado y no se
requirió la garantía de la República para lograr estas buenas condiciones
financieras.
Los recursos de esta operación servirán para financiar
el plan de recompra de hasta USD600 millones de bonos previamente emitidos en
el mercado internacional. El plan contempló la opción de realizar la recompra
en el mercado internacional de los bonos actuales de COFIDE con vencimiento al
año 2022 (4.750% Notes) hasta por US$400 millones, y de los bonos con
vencimiento al año 2025 (4.750% Notes) por el monto restante (hasta USD200
millones).
Las operaciones responden a la estrategia de gestión
de pasivos y refinanciamiento de bonos internacionales ante una coyuntura
global que permite a Cofide optar por mejores condiciones y mayor
sostenibilidad de sus indicadores financieros.
“Como Banco de Desarrollo, permanecemos atentos al
movimiento del mercado internacional con el fin de reperfilar con agilidad y
óptimas condiciones las deudas vigentes. Con toda esta operación, estimamos una
reducción relevante en nuestra deuda de bonos en dólares,
reduciendo nuestro costo promedio de fondeo y mejorando el perfil de
vencimientos al extender el plazo de la misma. Gracias a las condiciones del
mercado, y a la apreciación de los inversionistas respecto del rol que
cumplimos como Banco de Desarrollo, hemos obtenido un rendimiento de 2.418% en
la nueva emisión, para recomprar bonos con tasas cercanas al 5%. Acorde con
ello, obtendremos indicadores financieros que a largo plazo permitirán otorgar
mejoras en operaciones futuras de inversión”, afirmó Carlos Linares, presidente
de COFIDE.
Los buenos resultados financieros de esta operación
internacional permitirán seguir impulsando proyectos que promuevan el
desarrollo social, económico y ambiental de poblaciones vulnerables del Perú,
en línea con la estrategia de COFIDE.