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COFIDE IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES LOCAL

Durante los años 1999 al 2001, COFIDE tuvo una activa participación en el mercado de capitales local, a través del Primer Programa de Emisión de Bonos COFIDE, en el marco del cual se realizaron emisiones hasta por un total de S/. 420.5 millones, a plazos desde 2 hasta 10 años; convirtiéndose así la Corporación en la primera institución emisora en colocar instrumentos a un plazo de 10 años. El Programa tuvo como objetivo otorgar recursos al empresariado peruano, en nuevos soles a mediano y largo plazo, contribuyendo a mejorar el calce de plazos y monedas.



La Corporación retornó al mercado de capitales en el año 2005 mediante el Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE; contribuyendo así con la formación de una curva de rendimiento en nuevos soles, la cual ha coadyuvado con una mayor participación de emisores privados en el mercado de capitales local y, por tanto, un mayor grado de desarrollo del mismo.

El Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE, hasta por un total emitido de US$ 150’000,000 o su equivalente en nuevos soles o cualquier otra moneda extranjera, cuenta con la máxima clasificación de riesgo otorgada por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo y por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., AAA(pe) y AAA, respectivamente.

Asimismo, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV, mediante Resolución de Gerencia General N° 094-2005-EF/94.11 de fecha 09 de setiembre del 2005, aprobó el trámite anticipado, inscribió el Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE y registró el correspondiente Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de Valores.

         

En la actualidad, COFIDE tiene inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y pendientes de redención, S/. 306.3 millones de Bonos Corporativos, con las siguientes características:

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE
Valores inscritos en CONASEV

Primer Programa de Bonos COFIDE
Emisión Serie Fecha
Emisión
Monto
(MM S/.)
Tasa
n.a.
Tipo de
tasa
Fecha Redención
7 ma. A 26/11/2001 20 7.00% VAC 26/11/2011
TOTAL EN CIRCULACIÓN 20.0
Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE
Emisión Serie Fecha
Emisión
Monto
(MM S/.)
Tasa
n.a.
Tipo de
tasa
Fecha Redención
2 da. A 16/01/2006 29.8 6.81% Fija 16/01/2009
2 da. B 23/01/2006 18.4 6.64% Fija 23/01/2009
3 ra. A 18/09/2006 25.0 5.98% Fija 18/10/2008
3 ra. B 13/11/2006 25.0 5.67% Fija 13/12/2008
4 ta. A 12/06/2006 17.2 6.95% Fija 12/06/2009
4 ta. B 28/06/2006 20.0 7.10% Fija 28/06/2009
4 ta. C 18/09/2006 12.8 6.25% Fija 18/09/2009
5 ta. A 12/06/2006 30.0 7.28% Fija 12/06/2011
5 ta. B 28/06/2006 15.4 7.60% Fija 28/06/2011
7 ma. A 22/01/2007 20.8 5.75% Fija 15/01/2011
7 ma. B 01/06/2007 15.0 5.50% Fija 15/07/2011
7 ma. C 02/04/2008 10.0 5.70% Fija 02/04/2012
8 va. A 01/06/2007 20.0 5.90% Fija 15/07/2017
8 va. B 02/04/2008 10.0 6.65% Fija 02/04/2018
9 na. A 02/04/2008 16.9 5.70% Fija 02/04/2011
TOTAL EN CIRCULACION 286.3
TOTAL BONOS EN CIRCULACIÓN 306.3

Adicionalmente, con el objetivo de contribuir en mayor medida al desarrollo del mercado de capitales, fomentando la participación de nuevos inversionistas, en particular minoritarios, la Corporación ha estructurado el Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE de Corto Plazo en el mercado de capitales local, hasta por un importe total en circulación de US$ 100’000,000 o su equivalente en nuevos soles o cualquier otra moneda extranjera, buscando propiciar así una mayor liquidez y profundidad del mercado secundario.

Finalmente, en concordancia con el Plan Estratégico de la Corporación, el cual contempla entre sus objetivos el fortalecimiento de su rol de agente proveedor de recursos financieros para la inversión; se encuentra en estructuración el Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE en el mercado de capitales local, por un monto total en circulación de US$200’000,000 o su equivalente en nuevos soles o cualquier otra moneda extranjera, el cual le permitirá a COFIDE continuar accediendo a fuentes de financiamiento en condiciones competitivas y compatibles en términos de costo y plazo con las necesidades del sector empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas, clientes finales de los recursos captados y canalizados en el sistema.


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