La Corporación retornó al mercado de capitales en el año 2005 mediante el Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE; contribuyendo así con la formación de una curva de rendimiento en nuevos soles, la cual ha coadyuvado con una mayor participación de emisores privados en el mercado de capitales local y, por tanto, un mayor grado de desarrollo del mismo.
El Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE, hasta por un total emitido de US$ 150’000,000 o su equivalente en nuevos soles o cualquier otra moneda extranjera, cuenta con la máxima clasificación de riesgo otorgada por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo y por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., AAA(pe) y AAA, respectivamente.
Asimismo, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV, mediante Resolución de Gerencia General N° 094-2005-EF/94.11 de fecha 09 de setiembre del 2005, aprobó el trámite anticipado, inscribió el Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE y registró el correspondiente Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de Valores.
En la actualidad, COFIDE tiene inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y pendientes de redención, S/. 306.3 millones de Bonos Corporativos, con las siguientes características:
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE
Valores inscritos en CONASEV |
|
Primer Programa de Bonos COFIDE
|
|
Emisión |
|
Serie |
|
Fecha
Emisión |
|
Monto
(MM S/.) |
|
Tasa
n.a. |
|
Tipo de
tasa |
|
Fecha Redención |
|
|
|
7 ma. |
|
A |
|
26/11/2001 |
|
20 |
|
7.00% |
|
VAC |
|
26/11/2011 |
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|
|
TOTAL EN CIRCULACIÓN |
|
20.0 |
|
|
|
|
|
|
Segundo Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE
|
|
Emisión |
|
Serie |
|
Fecha
Emisión |
|
Monto
(MM S/.) |
|
Tasa
n.a. |
|
Tipo de
tasa |
|
Fecha Redención |
|
|
|
2 da. |
|
A |
|
16/01/2006 |
|
29.8 |
|
6.81% |
|
Fija |
|
16/01/2009 |
|
|
|
2 da. |
|
B |
|
23/01/2006 |
|
18.4 |
|
6.64% |
|
Fija |
|
23/01/2009 |
|
|
|
3 ra. |
|
A |
|
18/09/2006 |
|
25.0 |
|
5.98% |
|
Fija |
|
18/10/2008 |
|
|
|
3 ra. |
|
B |
|
13/11/2006 |
|
25.0 |
|
5.67% |
|
Fija |
|
13/12/2008 |
|
|
|
4 ta. |
|
A |
|
12/06/2006 |
|
17.2 |
|
6.95% |
|
Fija |
|
12/06/2009 |
|
|
|
4 ta. |
|
B |
|
28/06/2006 |
|
20.0 |
|
7.10% |
|
Fija |
|
28/06/2009 |
|
|
|
4 ta. |
|
C |
|
18/09/2006 |
|
12.8 |
|
6.25% |
|
Fija |
|
18/09/2009 |
|
|
|
5 ta. |
|
A |
|
12/06/2006 |
|
30.0 |
|
7.28% |
|
Fija |
|
12/06/2011 |
|
|
|
5 ta. |
|
B |
|
28/06/2006 |
|
15.4 |
|
7.60% |
|
Fija |
|
28/06/2011 |
|
|
|
7 ma. |
|
A |
|
22/01/2007 |
|
20.8 |
|
5.75% |
|
Fija |
|
15/01/2011 |
|
|
|
7 ma. |
|
B |
|
01/06/2007 |
|
15.0 |
|
5.50% |
|
Fija |
|
15/07/2011 |
|
|
|
7 ma. |
|
C |
|
02/04/2008 |
|
10.0 |
|
5.70% |
|
Fija |
|
02/04/2012 |
|
|
|
8 va. |
|
A |
|
01/06/2007 |
|
20.0 |
|
5.90% |
|
Fija |
|
15/07/2017 |
|
|
|
8 va. |
|
B |
|
02/04/2008 |
|
10.0 |
|
6.65% |
|
Fija |
|
02/04/2018 |
|
|
|
9 na. |
|
A |
|
02/04/2008 |
|
16.9 |
|
5.70% |
|
Fija |
|
02/04/2011 |
|
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|
TOTAL EN CIRCULACION |
|
286.3 |
|
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|
|
TOTAL BONOS EN CIRCULACIÓN |
|
306.3 |
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Adicionalmente, con el objetivo de contribuir en mayor medida al desarrollo del mercado de capitales, fomentando la participación de nuevos inversionistas, en particular minoritarios, la Corporación ha estructurado el Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE de Corto Plazo en el mercado de capitales local, hasta por un importe total en circulación de US$ 100’000,000 o su equivalente en nuevos soles o cualquier otra moneda extranjera, buscando propiciar así una mayor liquidez y profundidad del mercado secundario.
Finalmente, en concordancia con el Plan Estratégico de la Corporación, el cual contempla entre sus objetivos el fortalecimiento de su rol de agente proveedor de recursos financieros para la inversión; se encuentra en estructuración el Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE en el mercado de capitales local, por un monto total en circulación de US$200’000,000 o su equivalente en nuevos soles o cualquier otra moneda extranjera, el cual le permitirá a COFIDE continuar accediendo a fuentes de financiamiento en condiciones competitivas y compatibles en términos de costo y plazo con las necesidades del sector empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas, clientes finales de los recursos captados y canalizados en el sistema.
